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越南东盟钢铁需求增长的新一驱动引擎

2019-07-17 6人读过

越南东盟钢铁需求增长的新一驱动引擎

2015年东盟地区钢材消费量再次增长,同比增长4.6%,较2014年4.4%的增幅仅有微弱增长。作为东盟地区钢材消费增长的主要驱动力,2015年印度尼西亚和泰国钢材消费同比下降,而越南和菲律宾则出现大幅上升,其中越南首次超过泰国成为了东盟地区最大的钢材消费国,在此背景下,本文将简要介绍越南这个国家的钢铁行业情况,供大家参考。

一、东盟钢材消费出现放缓迹象,越南逐年加快

2015年,虽然东盟地区钢材消费量再次增长,但增速仅较2014年的4.4%微增0.2个百分点,增速出现放缓迹象,其中,对东南亚钢材消费拖累最大的是印尼和泰国。作为东盟地区主要的两大钢材消费国,近年泰国与印尼钢材消费增长逐年下降。2015年印尼钢材需求大幅下滑12%,降至1138万吨,泰国钢材消费量同比下降4.4%至1655万吨。而越南同比大幅增长26.4%,一跃成为东南亚地区最大的钢材消费国,且钢材消费量增速呈逐年加快之势。菲律宾钢材消费量同比增速也达到19.6%,至876万吨。越南和菲律宾成为2015年东南亚钢材消费增长的主要驱动力。

图表1 东盟六国钢材消费情况

图表2 东盟六国钢材消费增长情况

二、越南经济发展迅速,未来发展潜力良好

近年世界主要国家和地区包括中国在内普遍遭遇发展困境,增长率普遍下滑,当大家的目光一致聚集在印度是否能替代中国成为世界经济发展的新引擎时,另一个国家正悄然崛起

越南东盟钢铁需求增长的新一驱动引擎

。这个曾经大家都看不起眼的国家越南凭借着优越的地理位置、年轻不断增加的人口优势等在2015年取得接近7%的经济增长率,成为世界经济发展最快的国家之一。据越南国家统计总局发布的数据,2015年越南GDP约4193万亿盾(约合1906亿美元),同比增长6.68%,创五年来新高。根据经济与合作发展组织(OECD)预测,2016年越南GDP增长率将为6.3%,2017年下调至6.1%,尽管如此,未来仍将继续领跑东南亚地区经济增长。

图表3 越南GDP增长情况

三、越南钢材消费以建材为主,对外依存度极高

越南是传统农业国,工业基础较为薄弱,主要依靠投资拉动增长,科技创新对经济发展贡献不高。进入21世纪后,越南工业化进程明显加快,外资和国内私人投资主要集中在制造业和服务业,从而推动制造业和服务业迅速发展,在国民经济中所占比重不断上升。2015年,越南农业占国民经济的18.12%,工业和建筑业占38.50%,服务业占43.38%。可以看出,越南经济结构以服务业为主,工业与制造业其次。从钢材消费结构来看,建筑业是最主要的下游消费行业。近年受益于本国经济的快速发展,国内建筑业以及房地产业持续复苏,推动钢材消费快速增长。

虽然越南建筑业用钢占比最高,达到93%左右。但越南长材的消费比例也仅为40%左右,而扁平材达到60%,这主要是因为目前该国建筑业建设中包含许多新的工厂和仓库,而这些建筑主要使用的正是扁平材。除此以外,越南的准工程钢结构的出口也发展越来越快,对扁平材的需求也不断上升。

图表4 2015年越南钢材消费结构

图表5 2014年越南下游钢材消费分布

尽管越南的钢材消费快速增长,但目前国内钢铁工业发展仍较为落后,需求主要依赖进口钢材来满足。2015年国内钢材产量为720万吨(热轧),同比增加27.3%;进口钢材达到1388万吨,同比增长25.6%,对外依存度高达76%,主要从中国(1013万吨)、日本(260万吨)、韩国(174万吨)、台湾(123万吨)等国家和地区进口。

从进口品种来看,越南国内尚不能生产的热轧板卷仍是主要进口品种,2015年进口量达到720万吨,同比增长12%;其次为国内不能生产的中厚板产品,进口量为185万吨,同比增长43%;越南国内线材虽然能够生产近115万吨,但为满足建设需求仍需进口154万吨。其他的主要进口品种还有冷轧板(59万吨)与镀锌板(88万吨)。半成品钢材进口量也达到了197万吨。

图表6 2015年越南钢材产能产量与进口结构

四、越南采取多种措施竭力保护本国钢铁行业

一方面,越南钢材消费逐年增长,一方面,钢材进口量却快速攀升。为帮助国内钢铁企业发展,2016年以来越南政府加强了对进口钢材的贸易保护措施,陆续对进口半成品钢材(包括方坯和板坯)征收23.3%的临时保障措施税,对长材征收14.2%的临时保障措施税,对我国的镀锌钢管进行反倾销调查,对我国的热镀锌和锌铝涂层板卷征收4.02%-38.34%反倾销税,对进口彩涂钢板发起保障措施调查。然而,采取这些措施只是抑制了进口增长势头,但进口量并没有减少。2016年上半年钢材进口量仍达到了960万吨,同比增长25%。

同时,越南通过多种措施吸引大量投资以进一步推动该国钢铁业的规模扩张。目前随着板卷在越南建筑业的用途扩大以及相比长材有着更高的利润,相对越南当地钢厂而言,发展板卷生产非常具有前途,同时该国涂镀板产能明显不足,因此越南许多钢铁企业纷纷宣布各项投资,并且目标直指扩大板卷产能。通过越南钢协统计数据显示,年越南涂镀板年产能至少将增加230万吨,由此将使其涂镀板年产能达到600万吨。

五、结论

随着经济发展,越南钢铁工业获得快速增长,与中国、印度、日本、韩国、中国台湾等多个国家和地区的企业合资钢铁项目陆续投入生产,越南粗钢年产能将超过2000万吨。但总体来看,越南钢铁工业在东南亚地区乃至全球仍处于落后地位,主要矛盾仍是钢坯生产能力不足,致使各轧钢企业和下游生产企业主要依赖进口钢坯。

但越南仍然是东南亚地区极具发展潜力的国家。随着越南经济快速增长和外商直接投资继续增长,国内钢材需求仍将快速增长,尤其是国内建筑业用钢的需求旺盛,将继续成为东盟钢材需求的主要增长动力。此外,虽然越南政府在钢材进口方面实施了系列贸易保护措施,但本国的钢铁行业发展的落后,仍将抵挡不住国外钢材的进入,进口量仍会保持在高位。